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Bank für Sozialwirtschaft legt nachhaltigen Aktienfonds auf

Im Zusammenhang mit der Bank für Sozialwirtschaft hat CARE INVEST überwiegend zu den Themen Marktanalysen, Finanzierung und Kreditgeschäft berichtet. Jetzt bietet die Sozialbank auch für Anleger etwas Neues: Nachhaltige Geldanlagen als Zukunftskonzept.

- Mit dem "Nachhaltigkeitsfonds Aktien I" bietet die BFS nun Geldanlagen nach ethisch-ökologischen Richtlinien an.

Die Bank für Sozialwirtschaft (BFS) hat mit dem "BFS Nachhaltigkeitsfonds Aktien I" ihren ersten Aktienfonds aufgelegt, der ausschließlich in nachhaltige Unternehmen investiert. Ab sofort bietet sie den Fonds in zwei Tranchen an.

  • Anteile der Tranche A dürfen ausschließlich von gemeinnützigen und damit steuerbefreiten Organisationen erworben und gehalten werden.
  • Die Tranche B richtet sich an jeden an Nachhaltigkeit interessierten institutionellen oder privaten Anleger.

Der "BFS Nachhaltigkeitsfonds Aktien I" zeichnet sich durch eine sehr günstige Kostenstruktur aus: Der Ausgabeaufschlag liegt bei nur 1,5%, die Managementgebühr bei 0,70% p.a. (Tranche A) bzw. 0,80% p.a. (Tranche B). Zugleich will der "BFS Nachhaltigkeitsfonds Aktien I" seinen Anlegern die größtmöglichen Erträge sichern. Für das Fondsportfolio konzentriert er die Auswahl auf Unternehmen, die einen möglichst hohen Anteil ihrer Gewinne an die Aktionäre ausschütten. Dazu wählt der Fonds aus den 600 größten börsennotierten Unternehmen in Europa 50 Aktiengesellschaften aus, die die strengen Nachhaltigkeitskriterien der Bank für Sozialwirtschaft erfüllen. Aus dieser Auswahl erwirbt der Fonds im zweiten Schritt gleichgewichtig Aktien der 30 Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite.
Die Nachhaltigkeitskriterien des Fonds geben vor, dass keine Aktien von Unternehmen erworben werden dürfen, die in Geschäftsfeldern wie Abtreibung, Alkohol, Atomenergie, Embryonenforschung, Glücksspiel, Grüne Gentechnik, Pestizide, Pornografie, Rüstung, Tabak oder Tierversuche aktiv sind. Auch Investitionen in Aktien von Unternehmen mit kontroversen Geschäftspraktiken sind ausgeschlossen. Eine ausreichende Risikostreuung ist durch die Gleichgewichtung der ausgewählten Titel und eine Begrenzung auf fünf Unternehmen einer Branche gewährleistet. Das Fondsmanagement überprüft quartalsweise die Anlagekriterien und passt die Titelallokation bei Bedarf an.
Nichtkunden oder private Anleger können den "BFS Nachhaltigkeitsfonds Aktien I", Tranche B, ab dem 2. Oktober bei jeder Bank, Direktbank oder Plattform erwerben. Kunden der Bank für Sozialwirtschaft können den Fonds ab sofort bei der BFS zeichnen.
Weitere Anlagemöglichkeiten im nachhaltigen Segment bietet die Bank für Sozialwirtschaft mit den Investmentfonds "BFS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds" und "BFS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag" an. Auch diese Fonds sind sowohl für institutionelle als auch für Privatanleger verfügbar. Verwaltet werden alle BFS Nachhaltigkeitsfonds von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH in Frankfurt am Main.
Fondsdaten:
BFS Nachhaltigkeitsfonds Aktien I – Anteilklasse A, ISIN: DE000A2DR2S7
BFS Nachhaltigkeitsfonds Aktien I – Anteilklasse B, ISIN: DE000A2DR2T5

  • Die Bank für Sozialwirtschaft AG ist das einzige Kreditinstitut in Deutschland, das sich ausschließlich an institutionelle Kunden aus der Sozial- und Gesundheitswirtschaft richtet. Mit einer Bilanzsumme von 8,7 Mrd. Euro (31.12.2016) bietet sie Unternehmen und Organisationen aus den Branchen Altenpflege, Gesundheitswesen, Behindertenhilfe etc. alle Leistungen einer Universalbank an. Ihre Beratung kombiniert bankfachliche und sozialwirtschaftliche Kompetenz. Auf die Sozialwirtschaft zugeschnittene Dienstleistungen runden das Angebotsspektrum ab. Weitere Informationen: www.sozialbank.de
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